Merlinlə tanış ol və bu Kral Artura Dəyirmi Şövalətin Cədvəlini yaratmağa kömək edən məşhur sihirbaz deyil və ağıllılıqla Padşahlığı idarə edir. Bizim qəhrəman yaşıl bir papaq və kamisole kiçik bir cücədir. Oyun Merlin Miladında, Miladın qurtuluşu üçün yeganə ümid idi. Santa Claus tətil elan etdi və hədiyyələr verməməyə qərar verdi. Son zamanlar bir çox uşaq yaxşı bir Milad atasına inanmağa başlamış və Santo ruhunun dərinliyinə xəyanət etmişdir. O, artıq hədiyyələr toplayıb, qızılca oturdu, lakin göyə uçdu, bütün qutuları aşağı saldı. Onlara istədikləri yerə uçsunlar. Merlin vəziyyətini xilas etmək və hədiyyələr tutmaq üçün gedir və ona kömək edəcəksiniz. Santa öz hisslərinə gələcək və Milad plana uyğun gedəcək.