Kiçik Grimston kəndində üç bacı yaşayır: Tiana, Həvva və Gina. Bunlar adi qızlar deyil - onlar pərilərdir. Kənddə sevilir və hörmət edilir, çünki qızlar güclərindən və sehrli biliklərindən istifadə edərək sakinlərə hər cür kömək edirlər. Gecə Yarısı Əhdində, kəndin çiçəklənməsinə kömək etmək üçün xüsusi bir mərasimdə iştirak edəcəksiniz. Yalnız müşahidə edə bilməzsiniz, ancaq ritualda birbaşa iştirak edə bilərsiniz. Daha da çox - bunun üçün lazım olan xüsusi əşyaları tapana qədər ritual olmayacaq. Sehrli hərəkətlər ən çox hər hansı bir əşyanın olması ilə müşayiət olunur və çox vaxt asan deyil, onları bir yerdə tapmaq və ya əldə etmək lazımdır. The Midnight Covenant oyununda edəcəyiniz budur.
