1948-ci ildir, müharibə veteranı, caz saksafonu ifaçısı Bill Jamison, müharibə dövrünün dəhşətlərini unutdurmaq istəyərək yeni dinc bir həyat qurmaq üçün qardaşı Timin yanına gəldi. Bir caz qrupu yaratmağı xəyal edir və üç həmkarı ilə artıq razılaşdı. Bir neçə məşqdən sonra qrup ifa etməyə başladı. Ancaq qısa müddətdə onlardan istifadə edildiyi və qardaşın bir növ casus qalmaqalında olduğu aydın oldu. Bill qardaşına kömək etməli olacaq və bunun üçün Misirə, Giza Vadisinə getməlidir. Qəhrəmana kömək etmək üçün onunla oyunda Hank Voyage-də gedəcək və bütün maneələri aşmasına və məqsədinə çatmasına kömək edəcəksən.