Dərin bir yeraltı mağarada pis bir əjdaha oyandı. Min il yatdı və hamı bunun belə davam edəcəyini ümid edirdi, amma belə deyildi. Nəhəng canavar gözlərini açıb qarışdırmağa başladı. Buradan yer sarsıldı və ən dərin Qılıncdakı cani ilə məşğul olmaq üçün ən cəsur cəngavəri göndərməyə qərar verildi. Ancaq əvvəlcə qəhrəmanın sehrbazı ziyarət etməsi lazımdır, bəlkə də əjdahanı necə məğlub edəcəyini məsləhət verəcəkdir. Sehrbaz həqiqətən məsləhət verdi, amma qəhrəman onu çox sevmədi, amma getmək üçün heç bir yer yoxdur. Cəngavərin bir neçə dəfə ölməli olduğu ortaya çıxdı və bu müddət ərzində qılıncının uzunluğu artmağa başlayacaq və istədiyi ölçüyə çatdıqda qəhrəman Dərin Qılıncda əjdahanı öldürə biləcək.
