Davi adlı bir oğlan “One Last Clown”da öz şarı ilə çöldə oynayırdı. Birdən güclü külək əsdi, qırmızı topu uşağın əlindən qopardı və onu tərk edilmiş binaya doğru apardı. Oğlan topu əldən vermək istəmir, hasarın üstündən aşaraq binaya tərəf qaçır. Bu, bir neçə uşaq izsiz yoxa çıxanda bağlanan tərk edilmiş məktəbdir. Davi də təhlükə altındadır. Fənərlə yolu işıqlandıraraq, onu izləyin. Qəhrəmanı, eləcə də yoxa çıxan uşaqları tapın. Möhürləri tapıb qurbangahlarını yerləşdirsəniz, onları xilas edə bilərsiniz. Hər azad edilmiş uşaq sizə bir açar qoyacaq və siz üç açar toplayaraq məktəbi tərk edə bilərsiniz. Təlxək Pipokudan çəkinin, o, həmçinin Sonuncu Klounda uşaq axtarır.
